对于提前赎回“将来转债”的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-96
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
对于提前赎回“将来转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露内容的信得过、准确和竣工，莫得症结
记录、误导性论说或紧要遗漏。
相配教唆：
日
被强制赎回，特提醒“将来转债”执券东谈主提防在限期内转股。本次赎回完成后，
“将来转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“将来转债”执有东谈主执有的“将来转债”
存在被质押或被冻结的，提议在住手交游日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
“将来转债”收盘价为 142.501
元/张。把柄赎回安排，为止 2024 年 12 月 25 日收市后尚未履行转股的“将来转
债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱互异
较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者提防风险。
德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
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对于提前赎回“将来转债”的公告
通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定应用“将来转债”
的提前赎回权。现将关连事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）可更始公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公成立行可更始公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公成立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容或，
公司 6.30 亿元可更始公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
把柄《深圳证券交游所股票上市王法》等关连端正和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公成立行可更始公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募
集诠释书》”）的商定，本次刊行的可更始公司债券转股期自可更始公司债券发
行收场之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可更始公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱赈济，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司阔别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表露的《对于
可转债转股价钱赈济的公告》（公告编号顺序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表露的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号顺序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“将来转债”有条件赎回要求
把柄《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可更始公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的放纵一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
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加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可更始公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更始公司债券执有东谈主执有的可更始公司债券票面总金额；
i：指可更始公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的交游日
按赈济前的转股价钱和收盘价诡计，赈济后的交游日按赈济后的转股价钱和收盘
价诡计。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日工夫，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已得志公司股票在职何相连三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有
条件赎回要求。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
把柄《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“将来转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称
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“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的系数“未
来转债”执有东谈主。
（三）赎回顺序实时辰安排
教唆性公告，告知“将来转债”的债券执有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。
本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）贪图款式
贪图部门：证券部
贪图电话：0512-63537615
三、公司骨子法例东谈主、控股鼓动、执股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的 6 个月内交游“将来转债”的情况
经自查，公司控股鼓动德尔集团有限公司在本次“将来转债”赎回条件得志
前 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日-2024 年 11 月 29 日）期初执有 99,427 张“未
来转债”，工夫共计卖出 99,427 张债券，期末执有 0 张“将来转债”。除上述
情形外，其他执股 5%以上鼓动、董事、监事、高档措置东谈主员不存在交游“将来
转债”的情形。
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四、其他需诠释的事项
司进行转股汇报，具体转股操作提议执有东谈主在汇报前贪图开户证券公司。
交游时辰内，“将来转债”可泛泛交游。
间内，“将来转债”可泛泛转股。
可更始公司债券执有东谈主苦求更始成的股份须是整数股。转股时不及更始为 1
股的可更始公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连端正，在可更始公司
债券执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可更始公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
汇报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。
五、备查文献
议》；
《德尔将来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议有诡计》；
赎回可更始公司债券的法律办法书》；
提前赎回“将来转债”的核查办法》。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三旬日
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